Brindar atención diaria a los clientes (muchos clientes)

Quiero centrarme especialmente en las pruebas gratuitas de 14 días. Lo importante es que esto esté integrado en todo el proceso de atención al cliente.
Se presta atención (en la medida de lo posible). Busco una estructura en el software que permita ver fácilmente qué clientes han recibido atención y cuáles la necesitan. Esto brinda tranquilidad cuando el proceso está optimizado.
Por ejemplo, el control diario (ver HubFit), la revisión de resultados, el control del entrenamiento y la posibilidad de que yo pueda hacer comentarios sobre lo que han comido. Todo está claramente organizado en una estructura de casillas de verificación; este cliente aún necesita esta atención:
Comentarios sobre nutrición, comentarios sobre entrenamiento, ánimo, un cumplido (etc.). Con gusto intercambiaremos ideas.