Tägliche Betreuung der Klienten (viele Klienten)

Ich möchte den Fokus stark auf kostenlose 14-tägige Testversionen legen. Wichtig ist dabei, dass diese in den gesamten Kundenprozess integriert werden.
Es wird so viel Aufmerksamkeit wie möglich geschenkt. Ich suche nach einer Softwarestruktur, die einen einfachen Überblick darüber bietet, welche Kunden bereits betreut wurden und welche noch Betreuung benötigen. Das gibt mir Sicherheit, wenn dieser Prozess optimiert ist.
Zum Beispiel tägliches Einchecken (siehe HubFit), Ergebniskontrolle, Trainingskontrolle und die Möglichkeit für mich, Kommentare zu den Mahlzeiten abzugeben. Alles übersichtlich in einer Checkbox-Struktur organisiert; dieser Kunde benötigt diese Betreuung weiterhin.
Feedback zur Ernährung, Feedback zum Training, Ermutigung, ein Kompliment (usw.). Gerne teile ich meine Ideen mit Ihnen.